Atendimento Personalizado

Conheça como funciona o nosso trabalho:

Conhecendo
o propósito de investir

Reunião com assessor de relacionamento para o conhecimento das necessidades e propósito do cliente em investir.

Identificação de perfil
de investidor e situação financeira

Processo de identificação de perfil e levantamento da situação financeira.

Conectando
os dados

Especialista irá avaliar os dados informados pelo cliente e irá realizar um levantamento de quais são os produtos de investimentos no mercado que mais se encaixam ao perfil do cliente, alinhado aos seus objetivos.

Apresentação dos produtos e
explicação de suas características

O assessor de relacionamento irá apresentar os produtos e explicar as características de cada produto, auxiliando no entendimento do risco/retorno e no acompanhamento de seus investimentos.

COMPARAÇÃO DA CARTEIRA
ATUAL DE INVESTIMENTOS

O investidor tem a oportunidade de solicitar um comparativo de sua carteira atual para a identificação e comparação de produtos similares, com o objetivo de entender se a sua carteira atual está rendendo de acordo, acima ou abaixo da média praticada pelo mercado.

 

 

FUNDOS EXCLUSIVOS

O fundo exclusivo é dedicado para os investidores com foco na preservação e valorização do patrimônio, que desejam diversificar suas aplicações e não abrem mão de um atendimento exclusivo. A proposta é desenvolvida pela equipe de Wealth da XP Investimentos juntamente com a equipe da Renovatio apresentando um portfólio sob medida, cuidadosamente estruturado.

A XP oferece fundos com mandato exclusivo para clientes que tenham a partir de R$10 milhões nos casos de estruturas como FIC (fundos de investimentos em cotas) e a partir de R$20 milhões para veículos como FIM (Fundo de investimento multimercado).

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