Assessoria Familiar

Proporcionar a realização de sonhos e projetos das pessoas que você mais ama, tais como uma formação educacional de qualidade, uma excelente pós-graduação, uma viagem especial, intercâmbio, o começo de um empreendimento ou mesmo como um complemento para a terceira idade é um passo importante e deve ser bem estruturado. Se você se identificou com algum desses objetivos, está na página certa.

Esses são alguns dos propósitos para realização da assessoria familiar:

  • A família participa de uma reunião em conjunto com o objetivo de identificar o propósito dos investimentos, alinhados ao padrão de vida e objetivos atuais e futuros.

 

 

 

  • É realizada uma assessoria inicial como busca de informações, para que o especialista possa estudar as necessidades de produtos financeiros alinhados a cada momento da vida. Posteriormente será realizado o segundo passo da assessoria para apresentação das soluções financeiras e investimentos adequados ao alcance dos objetivos.

 

  • Próximo passo é a definição de investimentos para alcançar objetivos e proteger quem você mais ama.